中國(guó)上海楊氏劇團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)頭戴他親手制作的面具被人槍殺后，其子楊小龍因無不在場(chǎng)證據(jù)遭警察懷疑。因?yàn)樯钚糯蟾缡乔灏椎?，楊小龍的妹妹楊蕾麗（水川麻美）寫信到日本，拜托七瀨美雪（友坂理惠）和著名偵探金田一（堂本剛）接手此案，金田一本無心過問，可是沒能禁受住楊蕾麗的美貌。　　金田一和 七賴美雪來到上海后，對(duì)一切都充滿好奇，楊氏劇團(tuán)的演出更令他們驚嘆不已。可是當(dāng)他們找到楊蕾麗詢問事情始終時(shí)，發(fā)現(xiàn)劇團(tuán)的人尤其楊小龍，態(tài)度十分冷淡，似乎并不歡迎他們的到來，這令兩人一時(shí)之間丈二和尚摸不著頭腦。