民國(guó)初年，蔡鍔為討伐袁世凱購(gòu)買了一批軍火。袁派兩路人馬前往云南清波鎮(zhèn)，企圖劫持、炸毀軍火。一路派孫立收買當(dāng)?shù)貝喊愿叽蠡?；一路派韓云山攜養(yǎng)女韓美玉暗中監(jiān)視、指揮孫立。殺手宋光為報(bào)高大虎殺兄之仇來(lái)到清波鎮(zhèn)，并結(jié)識(shí)了三個(gè)同時(shí)愛(ài)上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安隊(duì)長(zhǎng)張大川為保護(hù)軍火周旋于各種勢(shì)力之間，并爭(zhēng)取了宋光作為重要力量。各種勢(shì)力云集清波鎮(zhèn)，演出了驚心動(dòng)魄的殺。最后，袁世凱徹底失敗。