一名針對(duì)小女孩作案的連環(huán)殺手（Peter Lorre 飾）出沒(méi)，城中人心惶惶。警察全體出動(dòng)，頻繁突擊檢查。黑幫首領(lǐng)（Gustaf Gründgens 飾）因生意受到嚴(yán)重影響，決定利用乞丐的隱蔽性布下天羅地網(wǎng)。賣氣球的盲丐（Georg John 飾）通過(guò)《在妖王宮中》的口哨聲辨出了殺手，他的同伙（Carl Balhaus 飾）趁機(jī)將“M?rder”的首字母“M”標(biāo)記在其背上。雖然警方鎖定了殺手的住處，但殺手被乞丐圍困于商業(yè)大廈，成了甕中之鱉。深夜，在黑幫私設(shè)的法庭上，殺手會(huì)為自己作出怎樣的辯護(hù)？