元朝末年，民不聊生，陳友諒打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺(jué)寺躲藏。寺旁放牛為生的朱元璋救下陳友諒，兩人結(jié)為兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身，但被馬家長(zhǎng)輩強(qiáng)行拆散。劉伯溫下山，尋找“真命天子”及五虎將，他誤以為陳友諒為天子，一路保護(hù)，直到陳友諒?fù)犊啃靿圯x，劉伯溫才明白“真命天子”還不是這個(gè)人。朱元璋受人迫害，嘗盡世態(tài)炎涼，幸而結(jié)識(shí)了徐達(dá)、胡大海、常遇春等好兄弟，眾人投靠郭子興，以拯救天下為己任。機(jī)緣巧合之下，朱元璋和馬鸞英重逢，劉伯溫也發(fā)現(xiàn)朱元璋才是“真命天子”，于是盡心盡力輔佐他。天下群雄紛起，并自立為王，陳友諒和朱元璋各為其主兵戎相見(jiàn)，二人各展其能，陳友諒敗下陣來(lái)。朱元璋念及舊恩欲放友諒，但友諒自刎而亡。朱元璋悲傷之余，率眾部領(lǐng)掃平狼煙，開國(guó)之基，國(guó)號(hào)大明。