故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期。正在圍獵的戰(zhàn)狼（吳奇隆 飾）、樁子（謝孟偉 飾）和冬兒（楊婷婷 飾）巧遇游擊隊與日軍在山上交火，眼看游擊隊要吃虧，他們迅速施以援手，救下王愛（甘婷婷 飾），并截獲了日軍毒氣原料。惱羞成怒的日軍瘋狂報復，對村民施實了慘絕人寰的屠殺，戰(zhàn)斗中戰(zhàn)狼受傷被俘，后在地下黨何醫(yī)生（葉祖新 飾）等協助下逃脫。被抓的樁子從兵工廠逃跑時帶走一個啞巴（胡洋 飾），豈料此人是日本特務，他想通過樁子查找毒氣原料的下落。被戰(zhàn)狼救下的王愛漸漸對戰(zhàn)狼產生愛意，但后來王愛不幸被捕。在一次執(zhí)行任務時，戰(zhàn)狼遇見殺父仇人青木（趙會南 飾），一時的沖動令他再次落入虎口......